Русия губи една западна банка след друга

Не само руските частни банки падат на колене пред сериозна икономическа турбуленция. Чуждестранните банки също все по-често напускат терена. Най-големият бенефициент на мизерията: държавата.

губи

Когато август настъпи без големи сътресения, руснаците обикновено си поемат дълбоко дъх. Спомените са силни от факта, че през този месец се случиха по-специално големите катастрофи в страната - като превратът срещу Горбачов или крахът на рублата през 1998 г.

И така и тази година хората с облекчение оставиха осмия месец на годината зад себе си, когато на 29 август банката Откритие, втората по големина частна банка в страната, изведнъж трябваше да бъде погълната от държавата. Следващата следва само три седмици по-късно, а именно B&N Bank, дванадесетата по големина финансова институция в страната.

И дори ако ръководителят на централната банка Елвира Набиулина вече мисли на глас за IPO на тези две финансови институции след преструктурирането от държавата, което струва почти дванадесет милиарда евро, и без това високият държавен дял в банковия сектор засега се е увеличил още повече. Сега е новият рекорд на повече от две трети от всички банки - ако вземете общите активи като критерий.

Чуждите финансови институции също се сбогуват

Чуждестранните банки се сбогуват с Русия от години. Последният случай е шведската банка Nordea, която трябва да се раздели с участието си в Русия. Самите шведи не коментираха информацията, предоставена от много участници на пазара - включително пред WELT.

Но те прекратиха бизнеса си по време на двугодишната рецесия. Продажбата на толкова голям пазарен играч, който в момента е на 39-то място сред всички компании в Русия според общия баланс, в момента не е толкова лесна с оглед на неочаквано големите сътресения.

Тази година държавата трябваше да спаси банката Откритие

Но независимо от този случай, мнозина вече изчистиха полето, след като направиха агресивни покупки в страната през годините на пазара на бичи за суровини, често чрез скъпи придобивания. Още в началото на финансовата криза те поставиха под въпрос ангажимента си в Русия.

През 2010 г. Goldman Sachs продаде своята руска ипотечна компания. По същия начин испанският Сантандер. Barclays и холандският Rabobank последваха примера само година по-късно. Бенефициент на всички тези продажби беше руската източна експрес банка, в която инвестиционната компания Baring Vostok сега държи почти 45 процента от акциите.

Една банка след друга напуска Русия

Следващият тласък последва през 2012 г., когато WestLB, шведските търговски банки и белгийската KBC Group се сбогуваха с Русия. Последният продаде руския си бизнес на „структури“ на руските държавни железници.

На онези от чужденците, които дотогава бяха упорити, беше нанесен следващият удар с началото на руската икономическа криза през 2014 г. Тъй като цената на петрола се срина и санкциите бяха наложени, страната изпадна в двугодишна рецесия, от която едва сега започва да се освобождава през 2017 г.

Драматичната девалвация на рублата и първият спад на реалния разполагаем доход от началото на хилядолетието доведоха до значително намаляване на бизнеса, особено в частния клиентски сегмент. След като Swedbank напусна платното през 2013 г., през 2014 г. последваха GE Money, индийската ICICI, Кралската банка на Шотландия и Garanti Bank. Банка Nordea продаде портфейла си от частни клиенти изцяло в началото на 2017 г., а Deutsche Bank намали бизнеса си до частица след различни скандали.

Само четири големи чуждестранни банки са останали в Русия

Днес полето е разредено. Докато чисто чуждестранните банки са покривали 6,1% от общите активи на 30-те най-големи институции през 2008 г., това е било само 3,8% през предходната година. Всъщност само четири от чуждестранните банки вече са сред първите 30: UniCredit, Raiffeisen, Rosbank (контролирана от френския Société Générale) и Citi.

Те не попадат в десетката. Това е мястото, където са отговорни най-добрите кучета като Sberbank или VTB. Те се възползват най-много от текущото икономическо възстановяване и правят непрекъснати скокове в печалбите.

Само хиперликвидната Сбербанк, със своите 260 000 служители и над 16 000 клона, генерира 70 процента от печалбата в сектора, което според централната банка би трябвало да донесе трилион рубли печалба през тази година - повече, отколкото е било от 2012 г. насам. Повечето от тях, разбира се, печелят средно добре и не могат да се конкурират с държавните гиганти.

Централната банка държи половината от Сбербанк

Държавният октопод се разпространява, че някои участници на пазара отдавна са смутени. Преди всичко фактът, че централната банка, която вече държи половината от Сбербанк, трябва да поеме все повече и повече банки, все повече дразни банкерите.

Източник: Infographic Die Welt

Защото централната банка поема все повече функции от търговските банки. „Бъдете мъдри и силни и не позволявайте на емоциите и натиска от страна на държавните банки да ви водят, защото те придобиват все по-голяма тежест“, каза Олег Тинков, един от най-умните частни банкери в страната, на Елвира Набиулина, ръководител на централната банка: "Най-голямото желание е всички банки да поддържат равностойност на ръководството на централната банка и реалните пазарни условия да преобладават в страната."

За съжаление оттеглянето на участниците от чуждия пазар не допринася за това. Броят им делът през годините намалява. В анализ Павел Самиев, управляващ директор на Националната рейтингова агенция (НАП), пита защо работата за чуждестранни банки в Русия е станала толкова неудобна: руският пазар наистина предлага потенциал за растеж на банките. "Но ако погледнете съотношението риск-печалба, нашият пазар не изглежда привлекателен дори за мощните глобални играчи."

Техният дял ще продължи да се свива през следващите години, но търсенето на техните услуги ще остане голямо, защото те са известни със своята надеждност, казва Самиев: Следователно не може да се изключи, че следващите месеци ще бъдат късмет за останалите чуждестранни институти.

Тъй като преразпределенията в резултат на сътресенията в руските частни банки биха могли да се възползват не само от местните държавни банки, но и от останалите чуждестранни банки. Най-важното е, че икономическото възстановяване, нарастващите реални доходи и по-добрият инвестиционен климат остават, за да могат западните банки отново да ускорят дейността си в Русия. За момента всички са в „чакаща позиция“.